AG2R La Mondiale et CFDP : une entrée dans la protection juridique, sans processus concurrentiel

CFDP, une pépite de la protection juridique

CFDP est le seul assureur indépendant de la protection juridique en France. Il évolue sur un marché estimé à 2 Md€ de cotisations, en croissance d’environ 5 % par an, et s’appuie sur 245 collaborateurs, dont 210 juristes, répartis dans 25 délégations régionales. Environ un million de clients sont protégés.

Les actionnaires historiques (IDI, Groupe Chevrillon et Fiblac) détenaient la société depuis 2016 et l’avaient conservée lors de la cession d’Albingia à Eurazeo en 2018. Depuis, la trajectoire est nette :

Une offre non sollicitée pour 60 % du capital

AG2R La Mondiale a souhaité devenir un acteur majeur du marché de la protection juridique. Plutôt qu’un processus concurrentiel, le groupe a approché directement CFDP et soumis une offre non sollicitée. Les deux parties sont entrées en négociations exclusives.

L’offre de CFDP mise à disposition des réseaux du groupe

L’opération permet à AG2R La Mondiale d’élargir son offre de services au sein de son écosystème mutualiste. Le groupe mettra l’offre de CFDP à disposition de l’ensemble de ses réseaux de distribution :

La première transaction du nouveau plan stratégique

L’entrée en négociations exclusives s’inscrit dans la première opération de croissance externe du plan stratégique « Esprit de conquête » d’AG2R La Mondiale. La trajectoire de développement de CFDP constitue la base sur laquelle le groupe entend accélérer le plan « Infiniment Amiable » de la société : intégration de l’intelligence artificielle et développement international, en Belgique et en Espagne.

Une opération originée en direct, hors de tout processus concurrentiel : AG2R La Mondiale démontre aussi sa capacité à conduire sa croissance externe sans enchères.